前沿资讯!广发安润一年持有期偏债混合基金将于5月8日起发行
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中证网讯(记者万宇)5月8日起,拟由张雪管理的广发安润一年持有期偏债混合型基金将在招商银行、广发基金直销等渠道发行,其投资于权益类资产、可转换债券与可交换债券的合计占比(占基金资产的比例)为10%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。
历史业绩优良、投资经验丰富的基金经理以及综合实力突出的基金管理人,是广发安润一年持有期偏债混合型基金的两大特色。资料显示,广发安润拟任基金经理为张雪,她具有14年债市投资经验,8年公募基金管理经验,现任广发基金混合资产投资部副总经理兼固定收益研究部副总经理。
自2015年管理公募基金以来,张雪所管产品取得良好的长期业绩,历史管理的产品在其任职期间荣获金牛奖等16项业内权威大奖。目前,张雪在管两只偏债型基金——广发价值回报和广发恒通六个月持有期,分别于2021年3月15日和4月14日开始任职。银河证券数据显示,截至今年3月31日,两只产品过去一年的回报均位列同类基金前10%,其中广发恒通六个月持有期的任职年化回报超7%,位列同类型基金前5%(20/584)。此外,两只产品同期最大回撤不超过3%,明显低于同类同期5.2%左右的平均最大回撤,显示出基金经理良好的风险控制能力。正因如此,两只基金的性价比突出,广发价值回报和广发恒通六个月的Calmar比率分别为2.57和2.41,均排名同类TOP15,位列前3%。
海通证券分析认为,张雪拥有全球化的宏观视角和良好的投资大局观,形成了以“自上而下”为核心的投资框架。债底方面,她以挖掘信用债为核心,同时辅以久期、信用利差等方面的管理夯实债券收益。在可转债投资上,她会根据市场环境灵活调整持仓风格,倾向于挖掘价值被低估的转债并长期持有。股票方面,则是从中观配置出发精选高景气行业,偏好估值具有一定安全边际的个股。
挑选基金时,除了关注基金经理的从业经历、管理经验、投资风格外,基金管理公司的综合实力也是影响业绩表现的关键因素。广发安润一年持有期是广发基金旗下的偏债混合型基金。广发基金成立于2003年8月,是一家管理规模领先的综合性基金管理公司,在主动权益、固定收益、海外投资等多资产领域持续精进专业能力,为股债混合型产品管理提供全面而扎实的研究支撑。海通证券数据显示,广发基金旗下的偏债混合型基金过去一年收益率为3.10%,排名同类基金前1/4(33/138),过去三年和过去五年的累计收益率分别为15.75%和32.99%,排名同业基金前15%(分别为16/113和11/95)。